Nachdem Finanzdienstleister/Vermögensberater eher ein Euphemismus für einen AWD/OVB/... Keiler ist, denke ich, kein Bankangestellter mit Verstand würde sich freiwillig so nennen.
Pass auf, wem du deine Daten gibst - AWD hat irgendwie meine Handynummer in die Finger gekriegt und sie haben mich jahrelang (!) immer wieder angerufen, ob ich nicht doch für sie arbeiten will, ich mit meinem beeindruckenden Lebenslauf *LOL* (hat er ernsthaft so gesagt!)